Reestruturação financeira

Na Reestruturação Financeira do empreendimento a ACQUISITIONS poderá ajudar os clientes na busca e análise das fontes de capital adequadas para serem utilizadas, a fim de que se possam atingir os resultados desejados em termos de crescimento ou reestruturação.

Com experiência e conhecimento sobre mercados financeiros - nacional e internacional - nossos consultores desenvolvem, para as empresas, análises transparentes sobre opções de estruturas financeiras e os impactos que elas podem provocar em sua estrutura de capital e em seu plano de negócios, bem como ações de:

• elaboração de estudos de viabilidade e modelagem financeira de novos projetos ou de operação, considerando análise de sensibilidade a partir das alterações das variáveis chaves e análise de cenários em função das modificações das circunstância financeiras;
• elaboração de proposta de obtenção de crédito de acordo com a dinâmica de decisão dos bancos: inclui condições do negócio, como tipo de linha, prazo, garantias; histórico da empresa enfocando o negócio, sua dinâmica, produtos, mercados, tecnologia, parceiros comerciais, etc.; principais acionistas e comprometimento, executivos e percepção da qualidade da gestão da empresa – governança corporativa; performance recente, inserção da empresa no contexto de globalização e perspectivas; análise financeira, incluindo vendas, margens, fluxo de caixa, capital de giro, estrutura de capital, capacidade de re-pagamento, etc.; análise de riscos, abrangendo refinanciamento, concorrência, condições de mercado, risco de fornecimento, concentração de clientes, sucessão, etc.
• Análise estratégica para investimento e concessão de crédito bem como a estruturação, negociação e contratação das linhas de financiamento;
• Renegociação e reestruturação de dívidas, readequando o pagamento do serviço da dívida com a capacidade de geração de caixa da empresa, liberando garantias desnecessárias;
• Fontes de financiamento “off-balance sheet”, nos casos em que se estrutura operações de securitização ou de leasing;
• Estruturação e financiamento de transações corporativas, incluindo fusões e aquisições, compras alavancadas, desinvestimentos; financiamento de imóveis; financiamento via leasing.

Alternativas de financiamento : “Recebíveis & Securitização”; FIDC; Aquisições alavancadas – “Leveraged Buy-Out” (LBO) – “Management Buy-Out” (MBO) – Managemen Buy-In” (MBI); Fundos Private Equity; BNDES; Abertura de Capital – IPO. (71 KB)